Seorang paman dari rumah sebelah bernama Mibayashi selalu merayu Nanao untuk berhubungan intim dengannya. Nanao merupakan seorang ibu muda yang telah 5 tahun menjanda dan hanya memiliki satu orang putra yang bernama Kazuto. Walaupun Nanao merasa terganggu namun karena putranya begitu menyukai Mibayashi dan juga kebutuhan seksualnya yang lama tak terpenuhi, Nanao pun tak bisa menolak godaan dari paman tersebut.
